Transparente Vergütung

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  • Vermögensaufbau

    Vermögensaufbau

    Sicherheit und Kontinuität bei der Geldanlage Im Gegensatz zur allgemeinen Finanzplanung steht hier im Schwerpunkt Ihr zu betreuendes Anlagevermögen im Vordergrund. Das klassische Sparbuch bietet Sicherheit, aber kaum Rendite...mehr

  • Vermögensanlage

    Vermögensanlage

    Unsere Anlageberatung fußt auf einer umfassenden und kompetenten Analyse fundamentaler Markt- und Unternehmenskennzahlen zur Identifizierung sinnvoller und nachhaltiger Investitionstitel....mehr

  • Vermögensverwaltung

    Die Champions League des Vermögensaufbaus-Nutzen Sie in Zeiten hochkomplexer Finanzmärkte ein professionell gemanagtes Wertpapierdepot, bei dem Sie sowohl Ziel als auch Richtung vorgeben. Nutzen Sie in Zeiten hochkomplexer Finanzmärkte ....mehr

  • Depotcheck

    Unsere Anlageberatung fußt auf einer umfassenden und kompetenten Analyse fundamentaler Markt- und Unternehmenskennzahlen zur Identifizierung sinnvoller und nachhaltiger Investitionstitel, die auf Ihre persönlichen Kenntnisse und Wünsche abgestimmt sind....mehr

  • Vorsorge

    Vorsorge

    Damit der Ruhestand seinem Namen auch gerecht wird und Sie ihn ruhig genießen können, sollten Sie diesen neuen Lebensabschnitt frühzeitig vorbereiten. Wir prüfen Ihre finanzielle Situation für den Ruhestand und geben Ihnen anschließend eine ehrliche und klare Einschätzung...mehr

  • Versicherungen

    Versicherungen

    Neben Depotlösungen und physischen Kapitalanlagen stellen auch Versicherungen zur Vorsorge einen zentralen Baustein zum Kapitalaufbau bzw. zur Absicherung sowohl von planbaren als auch unerwartet auftretenden finanziellen Risiken dar, getreu der Volksweisheit: „Vorsicht ist besser als Nachsicht.“

  • Immobilie

    Immobilien eignen sich über die Eigennutzung hinaus auch als Kapitalanlage. Als realer vorhandener Sachwert stellt die vermietete Immobilie eine inflationsbereinigte Alternative zu klassischen Wertpapieren dar ...mehr

  • Philosophie

    Philosophie

    .."Genauso wichtig wie konsequent für sein Vermögen zu arbeiten ist es den Aufbau und Erhalt zu planen und gemeinsam mit uns die Struktur an Ihre Lebenssituation anzupassen.“.....mehr

  • Capital Bluhm Service

    Service

    Ihr Vertrauen, das Sie uns schenken, ist unsere Basis. Daher liegt uns ein ausgezeichneter Kundenservice sehr am Herzen. Neben der Beratungsleistung möchten wir Ihnen gerne Einblick in Ihre eigenen Finanzen geben .....mehr

  • Onlineberatung Kapital Bluhm

    Onlineberatung

    Bei der Beratung und Betreuung unserer Kunden legen wir viel Wert auf den persönlichen Austausch mit Ihnen....mehr

Transparente Vergütung

Wir beraten Sie, beantworten Ihre Fragen, analysieren Ihre finanzielle Situation und Absicherung, erstellen Konzepte, empfehlen Produkte. Wir möchten, dass Sie langfristig finanziellen Erfolg haben und abgesichert sind. Sie sollen Ihren Lebensweg gehen und dabei uns als Partner haben der die finanziellen Belange abdeckt. Einen Partner, auf den Sie sich verlassen können, damit Sie sich um Ihre Schwerpunkte kümmern können. Deshalb planen wir gerne eine langfristige Zusammenarbeit mit Ihnen und lehnen einseitigen kurzfristigen Produktverkauf ab.

Für unsere qualitativ hochwertige Finanz- und Anlageberatung bieten wir Ihnen transparente, angemessene, nachvollziehbares Preismodelle. Ob Provisionsvergütung oder Servicegebührenmodell oder Beratung per Rechnung – Sie erfahren vor Abschluss einer Beratung oder eines Vertrages genau, welche Vergütungen fällig werden. Sie entscheiden selbst, welches Vergütungsmodell besser zu Ihnen passt!

Provisionsmodell

Geeignet für Anleger die für Beratung und Vertragsabschluss analog Ihrer Bank eine Provision zahlen möchten. Die Beratungsleistung selbst wird nicht vergütet, im Depotbereich fallen teilweise Ausgabeaufschläge an, z.B. 50% Reduktion des Agios, keine Depotführungsgebühr, Börsengebühren z.B. 0,3% bei oberer Grenze von 70€, keine Servicegebühr oder Beratungsentgelt.

Das genaue Provisionsmodell oder die Kosten der Versicherung werden vor Vertragsabschluss mitgeteilt.

Servicegebührenmodell

Geeignet für Anleger, die für Beratung und Vertragsabschluss keine Provision zahlen möchten.

Die Beratungsleistung selbst wird vergütet, im Depotbereich fallen keine Ausgabeaufschläge an, maximal mögliche Reduktion des Agios, z.B. keine Depotführungsgebühr, Börsengebühren z.B. 19,95€ Flatrate, prozentuale oder jährliche Servicegebühr nach Aufwand oder Beratungsentgelt.

Das genaue Provisionsmodell oder die Kosten der Beratung werden vor Vertragsabschluss oder dem Beratungstermin mitgeteilt.

Rechnungsstellung

Geeignet für Anleger, die eine Beratungsleistung suchen, aber für die ein Vertragsabschluss nicht im Vordergrund steht.

Die Beratungsleistung selbst wird vergütet, hier werden bei i.d.R. aufwendigen oder komplexen Themen mit hohem Beratungsaufwand, nach vorher fest vereinbartem Stundensatz für Backoffice und Beratungsaufwand, das Entgelt festgelegt.

Selbstverständlich wird dies vertraglich fixiert und erfolgt nur nach vorheriger gemeinsamer Absprache des Beratungsinhalts und -aufwands.