Über uns

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Eigenständigkeit, Vertrauen, Kompetenz und langjährige Erfahrung

Als eigentümergeführtes Unternehmen sind wir eigenständiger Berater für Kunden, die an individuellen Konzepten zugeschnitten auf die persönlichen Wünsche, interessiert sind.

Im Versicherungsbereich sind wir als eigenständiger Makler registriert und können somit auf eine breite Palette an Versicherungsprodukten zugreifen, die Ihren individuellen Bedürfnissen am besten entspricht. Hierin unterscheiden wir uns von vielen Wettbewerbern, die oft nur eine Auswahl von Produkten anbieten dürfen.

Außerdem können Sie mit uns gerade im Bereich der Wertpapieranlage auch eine Servicegebührenvereinbarung schließen, die die Abhängigkeit von eventuell anfallenden Provisionszahlungen minimiert.


Da wir eine langfristige Betreuung unserer Kunden anstreben, ist eine vertrauensvolle Geschäftsbeziehung unerlässlich. Wir reden offen mit Ihnen über die Vor- und Nachteile von Finanzprodukten und Versicherungen, klären Sie gewissenhaft über Risiken und Renditechancen auf. Viele vermögende Kunden vertrauen seit vielen Jahren unserer Expertise und Qualität, was uns die Empfehlungsquote unserer Bestandskunden widerspiegelt.


Unsere Partner und Berater verfügen über entsprechende Qualifikationen und langjährige Erfahrung. Kontinuierliche Fortbildung und stetige Aktualisierung notwendiger Fachkompetenzen sehen wir selbst nicht nur als unerlässlich an, sondern wird für die Registrierung bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen  als vertraglich gebundener Vermittler als verpflichtend vorausgesetzt.

Unsere Empfehlungen basieren auf kriteriengestützten Analysen und erfolgen stets in Bezug auf die kundenspezifischen Lebensumstände.

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